Conseiller Gestion de Patrimoine (Finance / Assurance / Comptabilite)

  • Propose des conseils adaptés et personnalisés à ses clients pour que ceux-ci se constituent et/ou optimisent leur patrimoine. Ses interventions, souvent techniques, nécessitent un savoir-faire particulier (connaissances juridiques, financières, fiscales...).
  • Analyse leur situation, en établissant par exemple un bilan patrimonial.
  • Aide ses clients à définir leurs objectifs et leurs besoins.
  • Propose le cadre juridique et fiscal le plus adapté à leurs projets.
  • Oriente les clients vers les placements les plus judicieux et capter tout ou partie de leurs liquidités.
  • Répond à l’évolution de leurs objectifs en entretenant avec eux des contacts suffisamment étroits et réguliers.


Salaires moyens par experience
Conseiller Gestion de Patrimoine

0 à 2 ans d'expérience
19.0k€
38.0k€
3 à 5 ans d'expérience
20.0k€
54.0k€
6 à 10 ans d'expérience
20.0k€
42.0k€
11 à 20 ans d'expérience
32.0k€


Les entreprises qui recrutent pour "Conseiller Gestion de Patrimoine"

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